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プラットフォームエグゼクティブダッシュボードの操作方法

概要

管理レベルのビューとして機能するエグゼクティブダッシュボードでは、クライアントアカウント全体のメトリックをカテゴリー別にまとめて表示できます。たとえば、クライアントを業種別、地域別、または広告主別に分類して、各カテゴリーのパフォーマンスを分析することができます。

 

FAQ

エグゼクティブダッシュボードにはどのようにアクセスするのですか?

エグゼクティブダッシュボードには、「すべてのクライアント」ビューからアクセスできます。以下の手順で操作します。

  1. 画面の右上にあるドロップダウンメニューに「すべてのクライアント」と入力し、Enterキーを押します。自動的に「すべてのクライアント」ビューに移動します。
  2. 次の画面で、「ダッシュボード」タブをクリックします。

 

ダッシュボードを初めて使用する場合は、タグの設定を求めるメッセージが表示されます。次の手順の説明を参照してください。

 


エグゼクティブダッシュボードを設定する方法

エグゼクティブダッシュボードを使用するには、まず、クライアントタグを設定する必要があります。

クライアントタグとは、クライアントアカウントの分析に使用する「広告主」、「地域」、「業種」などの各種カテゴリーのことです。クライアントタグは必要なだけいくつでも作成できます。クライアントタグの作成は、顧客ごとに1回だけ行う必要があります。タグを作成すると、その顧客内のすべてのクライアントからタグを参照できます。

タグを設定するには、次の手順で「クライアント設定を編集」ページへ移動します。クライアントタグを設定および編集できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

  1. 「管理」タブに移動します。
  2. 「クライアント」タブをクリックし、タグを設定するクライアントをクリックします。
  3. 次の画面で下にスクロールし、最下部の「クライアントタグ」セクションを表示します。
  4. まだ1つもタグを作成していない場合は、「タグを追加」リンクを使用してタグを作成します。

クライアントタグを作成したら、適切な値を追加する必要があります。たとえば、「地域」という名前のクライアントタグを作成した場合は、適切なタグをクライアントアカウントに設定します(例:「欧州」、「アジア」、「北米」など)。タグ設定はクライアントアカウントごとに1回だけ行う必要があります。

  1. このためには、「クライアント設定を編集」ページで「クライアントタグ」セクションまでスクロールダウンします。
  2. テキストボックスに適切な値を入力し、「保存」をクリックします。

 


クライアントタグは一括アップロードできますか?

ユーザーがクライアントタグを一括アップロードできる機能はアプリケーションに備わっていません。ただし、スプレッドシートを使用して、タグ設定のリクエストを一括送信する方法については、サポート担当者にお問い合わせください。これらのリクエストは大量のタグのアップロードに限定されます。

 


この機能の使用例としてどのようなものがありますか?

以下のタグ構造を使用することをお勧めします。

  • 広告主:特に顧客が代理店の場合は、最初のタグとして「広告主」を使用します。本商品の将来のバージョンでは、複数のクライアントの設定を簡単に管理するために、「広告主」タグにその他の機能が加わる予定です。そのため、この設定が重要になります。
  • 業種:クライアントを分類する事業単位を特定します。
  • 地域:クライアントを分類する地域を特定します。
  • カスタムタグ(マネージャー、オフィスなど):上記3つのオプションをすべて使用した後に使用します。

 


赤、緑、グレーで示される%値は何を意味しますか?

これらのボックスは、前の期間と比較したメトリックの変化(%)を示します。デフォルトは「前の週」です。

比較する前の期間を変更するには、ダッシュボードの右上にある下線付きの日付範囲をクリックし、「変化vs.」ドロップダウンから別のオプションを選択します。

 

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